Investimento estrangeiro direto: o que é e como funciona

Entendendo isso investindo significa colocar uma certa quantia de dinheiro em uma empresa ou negócio com o objetivo de obter um bom retorno, hoje vamos definir o que investimento estrangeiro direto (IED) é, suas características, tipos, exemplos e suas vantagens.

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Investimento Estrangeiro Direto (IED): Definição

A definição de IED é a seguinte:

• O investimento estrangeiro direto é a transferência de capital por entidades econômicas estrangeiras (uma empresa ou um indivíduo) com o objetivo de estabelecer subsidiárias ou adquirir uma participação significativa em empresas estrangeiras já estabelecidas.

Esse é um tipo de investimento feito fora das fronteiras de um país, buscando alguma forma de lucro ou participação. No entanto, para distinguir isso do conceito de investimento indireto estrangeiro (FII), certas características devem ser atendidas:

• O investidor deve ter pelo menos 10% de controle de uma empresa estrangeira (conforme determinam os acadêmicos), uma vez que o IED também busca o envolvimento do investidor estrangeiro na empresa adquirida;
• Deve ser feito por uma entidade econômica estrangeira, ou seja, fora do país de residência, que pode ser uma pessoa física, empresa ou governo;
• Normalmente, o objetivo é adquirir parte das ações da empresa, mas também pode envolver a expansão dos negócios com uma subsidiária (o que esclareceremos posteriormente nos tipos de IED).

Então, qual é o propósito de fazer um investimento estrangeiro direto? Vamos responder isso a seguir:

Investimento estrangeiro direto: para que serve?

O investimento estrangeiro direto geralmente tem dois propósitos:

• O investidor busca gerar retornos sobre seu investimento ao se tornar parte do processo de tomada de decisão de uma empresa;
• Ou pretendem expandir uma empresa-mãe para outros países, como se estivessem criando subsidiárias.

Quais são as vantagens do investimento estrangeiro direto?

O IED pode ser um fator chave na integração econômica internacional porque:

• Promove relações mais estáveis entre economias;
• Representa um canal importante para compartilhar tecnologia entre países;
• Promove o comércio internacional fornecendo acesso a mercados estrangeiros;
• Ela influencia o desenvolvimento social e econômico de um país.

Diferença entre investimento estrangeiro direto e indireto

A principal diferença é que o investimento indireto estrangeiro envolve injeção de capital por meio de empréstimos.

Isso significa investimentos são empréstimos que exigem que o destinatário contraia uma dívida que deve ser paga por lei. Esses empréstimos geralmente vêm de organizações internacionais para governos ou empresas públicas em economias menos sólidas.

A diferença está na forma, no objetivo e na risco do investimento.

O FII envolve um investimento na forma de um empréstimo e tem um risco de investimento menor, pois o destinatário é legalmente obrigado a pagar o empréstimo. Em contraste, o IED envolve um investimento que busca retornos ou participação nas decisões de outra empresa e pode não ser lucrativo a longo prazo.

Tipos de investimento estrangeiro direto

Assim como comprar ações de uma empresa, em que um relacionamento é estabelecido com a empresa da qual você compra as ações, o investimento estrangeiro direto estabelece um relacionamento com a empresa que recebe o capital.

Para classificar o IED, precisamos determinar a relação estabelecida entre as empresas. Com base nisso, existem quatro tipos de IED:

IED horizontal

É quando o investimento é feito na mesma linha de negócios, mas dentro de uma empresa estrangeira.

Por exemplo, imagine a Zara abrindo uma loja (na mesma linha de negócios) na Quinta Avenida, em Nova York. O investimento visa: expandir o negócio e suas operações em um país estrangeiro. Isso é chamado de relacionamento horizontal.

IED vertical

Esse tipo de investimento busca realocar parte do cadeia de valor.

Vamos imaginar a Zara novamente, estabelecendo fábricas na Indonésia para produzir mais roupas (parte da cadeia de produção) que posteriormente serão enviadas para lojas em economias mais desenvolvidas. O investimento visa tornar a cadeia de produção mais eficiente e lucrativa — isso é IED vertical.

Conglomerado FDI

Aqui, o investimento estrangeiro busca “criar uma nova linha de negócios”, realizando um projeto diferente do que está sendo desenvolvido no país de origem.

O objetivo do conglomerado FDI é desenvolva um novo projeto juntos com outro país. Por exemplo, imagine uma empresa dos EUA fazendo parceria com uma britânica para desenvolver um veículo espacial sustentável.

Esse tipo de IED é raro ou difícil de coordenar porque exige a superação das barreiras para entrar em um país estrangeiro e de entrar em um novo mercado, sem mencionar as barreiras culturais, sociais ou políticas que possam existir.

Plataforma FDI

O último tipo de IED é o oposto do tipo de conglomerado. Ao transferir capital, o objetivo é realizar uma atividade similar ao que está sendo feito no país de origem.

Em outras palavras, seu objetivo é aumentar os negócios da controladora, geralmente em áreas de baixo custo dentro de zonas francas. Por exemplo, imagine empresas estrangeiras investindo no México para vender seus produtos posteriormente no mercado dos EUA.

Um exemplo de plataforma de IED é se a Ford comprasse fábricas na Irlanda com o objetivo de exportar carros para outros países da UE.

Esses são os quatro tipos de investimento estrangeiro. Agora vamos ver alguns dados sobre quanto IED a América Latina recebeu em 2018.

Investimento estrangeiro direto na América Latina

Investimento estrangeiro direto na América Latina aumentou em 13,2% em 2018 em comparação com o ano anterior, de acordo com um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).

Estamos falando de 184,3 bilhões de dólares em investimentos, distribuídos nos seguintes setores:

• 47% foram para a indústria de manufatura;
• 35% foram alocados para empresas de serviços;
• 17% foram destinados aos recursos naturais.

Pequenos negócios, startups e empresas inovadoras são os que mais se beneficiam do investimento estrangeiro, usando-o para fortalecer seus produtos ou serviços.

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